PP Properti Terbitkan Utang Rp1 Triliun, Kuponnya 9,25%

JAKARTA - Pengembang properti PT PP Properti Tbk (PPRO) akan menerbitkan obligasi dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I PP Properti senilai Rp2 triliun. Adapun pada tahap I perseroan akan menerbitkan senilai Rp1 triliun dari total target emisi.

Direktur Utama PP Properti, Taufik Hidayat menginformasikan obligasi yang ditawarkan perseroan terdiri dari dua seri yakni Seri A dengan jangka waktu 3 tahun dengan kupon sebesar 9,00% dan Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dengan kupon sebesar 9,25%.

"Angka 9,00% untuk tenor 3 tahun dan sebesar 9,25% untuk tenor 5 tahun sudah rate yang bagus untuk membahagiakan dua belah pihak baik bagi kami di perseroan maupun investor. Kami optimis obligasi ini dapat diserap di pasar," kata dia di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Dana penerbitan obligasi sebesar Rp1 triliun, akan digunakan sekitar 45% untuk pembayaran sebagian cicilan investasi tahun sebelumnya dan penggantian kas perseroan. Sebab, belanja lahan oleh perseroan di 2017 tidak sekaligus dibayar penuh melainkan memakai tenor.

Sementara sekitar 15% akan digunakan untuk investasi, di mana perseroan juga melakukan investasi di hotel. Sisanya sekitar 15% untuk refinancing dan 25% untuk modal kerja.

"Tahun ini PPRO fokus untuk mengembangkan lahan yang telah dimiliki, sehingga penggunaan dana dari penerbitan bond ini lebih banyak untuk pembayaran cicilan investasi tahun sebelumnya serta penggantian kas perseroan yang sebelumnya digunakan untuk investasi," kata dia.