JAKARTA - PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) akan menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). DOOH bakal melepas 1,54 miliar saham atau mewakili 20,00% dari modal ditempatkan-disetor perseroan.
Nilai nominal dipatok sebesar Rp10 per saham, dengan harga penawawran awal (bookbuilding) di rentang Rp100 - Rp120 per saham. DOOH membidik dana segar dari IPO senilai Rp185,70 miliar, demikian tersaji dalam prospektus, Senin (10/4/2023).
Sejalan dengan proses IPO, perseroan juga menerbitkan 1,23 miliar Waran Seri I atau sebesar 20,00% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor. Setiap pemegang 5 saham baru DOOH akan memperoleh 4 Waran Seri I, yang dapat dikonversi menjadi saham dengan harga pelaksanaan Rp135 per saham. Perseroan mengincar hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak Rp167,13 miliar.
Adapun PT Indo Capital Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam aksi penawaran umum perdana ini.
PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) adalah perusahaan penyedia jasa pengiklanan dan konsultasi manajemen. Perseroan bekerjasama dengan sejumlah agensi iklan untuk pembelian spot media baik Videotron, Videowall, hingga LED.