nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terbitkan Obligasi Rp2,71 Triliun, Indosat Tawarkan Kupon 6,05%-8,7%

Martin Bagya Kertiyasa, Jurnalis · Selasa 17 April 2018 21:09 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 04 17 278 1887938 terbitkan-obligasi-rp2-71-triliun-indosat-tawarkan-kupon-6-05-8-7-Jz9rM7HPWC.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – PT Indosat Tbk (ISAT) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018. Adapun target dana awal penerbitan obligasi ini adalah sebesar Rp2 triliun.

Namun, besarnya minat investor dalam masa penawaran awal obligasi (bookbuilding) yang berlangsung sejak 23 Maret 2018 sampai 10 April 2018 di mana permintaan mencapai Rp3,05 triliun, akhirnya Indosat meningkatkan jumlah emisi final obligasi tersebut menjadi sebesar Rp2,71 triliun.

Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) senilai total Rp 9 triliun yang telah dimulai sejak tahun 2017 lalu. Obligasi emiten dengan kode saham ISAT tersebut memiliki peringkat idAAA dari Pefindo.

Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo, Deva Rachman, menjelaskan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018 diterima positif oleh pasar.

Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2017 ini memiliki beberapa jangka waktu, yaitu Seri A selama 370 hari, Seri B selama 3 tahun, Seri C selama 5 tahun, Seri D selama 7 tahun, dan Seri E selama 10 tahun.

Adapun tingkat suku bunga (coupon) terdiri atas Seri A sebesar 6,05% per tahun, Seri B sebesar 7,40% per tahun, Seri C sebesar 7,65% per tahun, Seri D sebesar 8,20% per tahun, dan Seri E 8,7% per tahun.

Bertindak sebagai joint lead underwriters yakni PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Dan wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sekadar informasi, Indosat mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 2,8% menjadi Rp1,1 triliun pada 2017. Kenaikan laba bersih ditopang pertumbuhan pendapatan dan berbagai inisiatif Perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, transformasi bisnis dan organisasi, marketing produk yang agresif, serta efisiensi beban keuangan.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini