nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

SMI Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun dengan Kupon hingga 8,7%

Jum'at 09 November 2018 13:20 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 11 09 278 1975489 smi-terbitkan-obligasi-rp1-5-triliun-dengan-kupon-hingga-8-7-tmXuD7DU8k.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Perkuat modal dalam mendanai pembiayaan infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI) berencana menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp1,5 triliun yang merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I SMI tahap III tahun 2018.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya seperti dikutip Harian Neraca, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Disebutkan, nilai emisi Rp828,25 miliar diterbitkan tanpa warkat dengan kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri atas dua seri. Seri pertama memiliki jumlah pokok senilai Rp635 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,2% per tahun dan jatuh tempo 370 hari kalender yakni hingga 14 Desember 2019. Sedangkan untuk seri B senilai Rp 193,25 miliar dengan kupon 8,7% per tahun serta memiliki tenor selama 3 tahun hingga 4 Desember 2021.

Baca Juga: Menkeu: SMI Harus Masuk ke Pasar yang Belum Diminati Investor

Sementara sisanya yakni Rp671,75 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Sehingga apabila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka sisa yang tidak terjual tersebut tidak wajib untuk diterbitkan.

Nantinya SMI akan memakai dana hasil penerbitan obligasi tersbeut untuk kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Sedangkan pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp 5 juta atau kelipatannya. Sedangkan masa penawaran umum dilakukan pada 23-29 November 2018.

Sementara itu, tanggal pencatatan obligasi pada BEI akan dilakukan pada 5 Desember 2018, serta menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek obligasi ini.

Baca Juga: Menteri Bambang Dorong SMI Jadi Bank Pembangunan

Asal tahu saja, penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) I SMI dengan target dana Rp30 triliun. Hingga saat ini obligasi yang telah diterbitkan senilai Rp12 triliun.

Tahun ini, SMI menargetkan outstanding pembiayaan infrastruktur tumbuh sebesar 28,6% dari Rp36,6 triliun di tahun 2017 menjadi Rp47,1 triliun di 2018. Sementara untuk target komitmen diproyeksikan meningkat sebesar 22,4% dari Rp64,3 triliun di tahun 2017 menjadi Rp78,7 triliun.

 Baca Juga: Sri Mulyani Minta PT SMI Selektif dalam Biayai Proyek

Tercatat hingga bulan Juni 2018, komitmen pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur telah menembus angka Rp77 triliun. Angka ini meningkat dari pencapaian bulan April lalu sebesar Rp70,29 triliun.

Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini pernah mengatakan, pembiayaan yang sudah ditarik baru sekitar Rp35 triliun dari total komitmen pembiayaan. “Mayoritas pembiayaan ada pada transportasi dan kelistrikan serta toll road karena masih gencar. Sejauh ini masih on track namun ada sedikit keterlambatan proyek karena beberapa faktor di lapangan seperti cuaca,” ujarnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini