Restrukturisasi Utang USD310 Juta, Aperni Gelar Private Placement
Kemudian untuk memuluskan aksi korporasi tersebut, APOL akan meminta persetujuan aksi korporasi ini pada rapat umum pemegang saham luar biasa pada 29 Maret 2019. Nantinya, untuk utang obligasi dolar AS setiap kreditur akan menerima 32.824 saham seri B dengan nilai penerbitan Rp454,55 dengan untuk setiap utang senilai USD1.000. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa rumus konversi didasarkan pada indikatif performa outstanding dan nilai tukar pada tanggal 3 September 2018 sebesar Rp14.929 per dolar AS.
Baca Juga: Arpeni Pratama Ocean Restrukturisasi Utang Rp5,41 Triliun
Setiap kreditur yang menyetujui opsi konversi langsung akan menerima waran pada tanggal konversi ekuitas langsung, setiap satu saham hasil konversi akan memperoleh satu waran Seri II, dimana setiap empat waran dapat digunakan unuk mengambil bagian satu saham seri B APOL dengam membayar uang tunai sebesar Rp 150 untuk satu saham.
Saham yang diterbitkan dalam rangka konversi utang dan pelaksanaan Waran Seri II memiliki hak yang sama dalam segala hal yang telah diterbitkan oleh Arpeni Pratama Ocean Line. Emiten yang melantai di bursa pada tahun 2005 ini akan menerbitkan saham seri B dan waran seri II untuk kreditur yang telah memberikan komitmennya sampai dengan 17 Februari 2019 untuk memilih opsi ekuitas langsung.
(Feby Novalius)
