Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Senilai Rp1 Triliun
JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah II Tahap I Tahun 2020 senilai total Rp1 triliun.
Head Corporate Finance Global Mediacom Abuzzal Abusaeri mengatakan, penggunaan dana nantinya akan diperuntukkan sebagai kebutuhan refinancing dan modal kerja perusahaan.
“Penggunaan dana yang kita targetkan Rp1 triliun itu, Rp400 miliar akan kita gunakan sebagai refinancing obligasi, sisanya Rp600 miliar sebagai modal kerja, baik itu biaya oeprasional perusahaan maupun pembelian peralatan dan lainnya,” ujar Abuzzal saat konferensi pers di iNews Tower Jakarta, Rabu (19/8/2020).
Emisi obligasi tahap I yang ditawarkan mencapai Rp700 miliar. Obligasi ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 370 hari, 3 dan 5 tahun. Kupon obligasi berada pada rentang 9,75%-10,75% untuk tenor 370 hari, sementara untuk 3 tahun berada di kisaran 10,25%-11,25%, dan 11,00%-12,00% untuk 5 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.
Sedangkan untuk Sukuk Ijarah Tahap I berkelanjutan dengan target penghimpunan dana Rp300 miliar. Sukuk Ijarah ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun. Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran cicilan imbalan ijarah.
Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idA dan idAsy.
