Share

Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Senilai Rp1 Triliun

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 19 Agustus 2020 19:25 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 19 20 2264663 global-mediacom-terbitkan-obligasi-dan-sukuk-ijarah-senilai-rp1-triliun-f1CL1Yxegg.jpg Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah. (Foto: Okeszone.com)

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah II Tahap I Tahun 2020 senilai total Rp1 triliun.

Head Corporate Finance Global Mediacom Abuzzal Abusaeri mengatakan, penggunaan dana nantinya akan diperuntukkan sebagai kebutuhan refinancing dan modal kerja perusahaan.

“Penggunaan dana yang kita targetkan Rp1 triliun itu, Rp400 miliar akan kita gunakan sebagai refinancing obligasi, sisanya Rp600 miliar sebagai modal kerja, baik itu biaya oeprasional perusahaan maupun pembelian peralatan dan lainnya,” ujar Abuzzal saat konferensi pers di iNews Tower Jakarta, Rabu (19/8/2020).

global mediacom

Emisi obligasi tahap I yang ditawarkan mencapai Rp700 miliar. Obligasi ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 370 hari, 3 dan 5 tahun. Kupon obligasi berada pada rentang 9,75%-10,75% untuk tenor 370 hari, sementara untuk 3 tahun berada di kisaran 10,25%-11,25%, dan 11,00%-12,00% untuk 5 tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.

Sedangkan untuk Sukuk Ijarah Tahap I berkelanjutan dengan target penghimpunan dana Rp300 miliar. Sukuk Ijarah ditawarkan dalam tiga tenor, yakni 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun. Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran cicilan imbalan ijarah.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idA dan idAsy.

Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi adalah PT BNI Sekuritas, PT MNC Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Sedangkan, PT Bank Bukopin Tbk. bertindak selaku waliamanat.

Masa penawaran awal obligasi dijadwalkan pada 19-27 Agustus 2020, tanggal efektif pada 31 Agustus 2020, masa penawaran umum 2-4 September 2020, penjatahan 7 September 2020, pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia pada 10 September 2020.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi obligasi, akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian (refinancing) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh perseroan dan modal kerja.

Sementara itu, BMTR juga akan melunasi pinjaman obligasi dan sukuk ijarah perseroan tahun 2017 Tahap II dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 19 September 2020 sebesar Rp400 milliar, dan akan dilunasi menggunakan perolehan dana hasil Penawaran Umum obligasi dan sukuk ijarah ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp400 miliar, tidak ada pelunasan lebih awal.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini