ABMM Terbitkan Obligasi USD400 Juta, Bunganya 9,5%

Senin 05 April 2021 13:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 05 278 2389560 abmm-terbitkan-obligasi-usd400-juta-bunganya-9-5-m6aGC5iozO.jpg Saham (Shutterstock)

JAKARTA - Danai refinancing atau pembiayaan kembali dan kebutuhan umum, PT ABM Investama Tbk (ABMM) berencana menerbitkan obligasi global (global bond) sebesar USD400 juta. Obligasi global itu memiliki tingkat bunga 9,5% dan jatuh tempo pada 2026.

Mengutip Neraca, perusahaan tambang batu bara ini menyebutkan, obligasi akan dijamin tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali dengan jaminan perusahaan. Selain itu, surat utang tersebut dijamin penuh oleh jaminan perusahaan (corporate guarantee).

 Baca juga: ABM Investama Tebar Dividen Rp100 Miliar

Perseroan akan mengungkapkan lebih detil mengenai rencana penggunaan dana hasil penerbitan surat utang paling lambat dua pekan sebelum penerbitan surat utang.

Penerbitan surat utang akan menambah likuiditas dan memperpanjang periodea jatuh tempo utang sehingga perseroan bisa menjaga likuiditasnya. Perseroan juga mengupayakan agar surat utang yang akan diterbitkan lebih menguntungkan dibandingkan dengan surat utang 2022, sehingga dapat memberikan fleksibilitas bagi operasional dan keuangan perseroan.

 Baca juga: ABM Investama Bukukan Laba USD65,49 Juta

Perseroan juga belum mengungkapkan pembeli awal dari penerbitan surat utang ini. Informasi mengenai pembeli awal ini akan diinformasikan pada saat masa penawaran awal (bookbuilding).

Sebelumnya, pada 2017, ABM Investama telah menerbitkan global bond sebesar USD300 juta dengan jangka waktu lima tahun. Obligasi berdenominasi dolar AS ini memiliki bunga 7,12% dengan term pembayaran kupon dua kali per tahun. Global bond itu berlaku mulai 1 Agustus 2017 dan jatuh tempo pada 1 Agustus 2022.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini