Adhi Karya Bakal Terbitkan Obligasi Rp673 Miliar
JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berencana melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap II 2021 senilai Rp673,50 miliar. Adapun penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya yang akan diterbitkan secara bertahap dengan target dana Rp5 triliun.
Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sebelumnya Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp289,60 miliar. Obligasi ini juga mendapatkan peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Manajemen ADHI menyampaikan, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi akan digunakan oleh Perseroan untuk beberapa hal, dimana sekitar 60 persen akan digunakan untuk belanja modal berupa aset tetap yaitu alat proyek yaitu tower crane, land crusher, dump truck, dan alat proyek lainnya, alat kantor.
Baca Juga: Buat Modal Kerja, Polytama Propindo Bakal Terbitkan Obligasi Rp400 Miliar
Kemudian, penyertaan proyek investasi infrastruktur kepada Badan Usaha Pelaksana yang merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan untuk bidang Transportasi seperti proyek jalan tol dan preservasi jalan lintas provinsi, Sumber Daya Air yaitu proyek Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM, Sistem Desalinasi Air Laut, dan Proyek Energi meliputi fasilitas Pengelolaan Sampah dan Limbah.
"Sekitar 16,4 persen akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari proyek tol, perkerataapian, gedung, energi dan industri, dan proyek infrastruktur lainnya," tulis keterangan manajemen ADHI dikutip, Senin (23/8/2021)
Dijelaskan, Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100 persen, dalam dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp200 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50 persen per tahun, yang berjangka waktu 370 hari kalender sejak Tanggal Emisi.
Baca Juga: Obligasi Korporasi Masih Dibayangi Sentimen Covid-19
Lalu, Seri B dengan jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp473,50 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,55 persen per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi.
