Rohartindo Targetkan Dana IPO Rp50 Miliar
JAKARTA - PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk bakal melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebanyak-banyaknya 410 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.
Perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin menyebutkan, saham bernilai nominal Rp50,- per saham itu akan ditawarkan dalam kisaran harga Rp122,- hingga Rp135,- per saham. Sehingga total dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp55,350 miliar.
Perseroan menyebutkan, dana tersebut sebanyak 47,82% akan digunakan untuk membeli aset berupa 3 unit ruko dan 2 unit gudang untuk pengembangan usaha dan 52,18% digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis yaitu penambahan barang-barang inventory perseroan untuk dijual.
Barang-barang inventory yang akan dibeli itu adalah 60% untuk penambahan produk perkakas, 20% untuk penambahan produk peralatan rumah tangga dan 20% sisanya untuk penambahan produk tas dan koper.
Dalam waktu yang bersamaan, perseroan juga menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 205 juta lembar atau 12,5% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Waran akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan.
Setiap pemegang 2 saham baru berhak atas pembelian 1 waran dengan harga pelaksanaan Rp500,-, yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya. Seluruh dana dari penerbitan waran seri I akan digunakan sebagai modal kerja untuk barang-barang inventory Perseroan berupakan perkakas, peralatan rumah tangga dan peralatan tas dan koper.
Saat ini kepemilikan saham terbesar PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk secara mayoritas adalah PT Rohartindo Maju Perkasa sebanyak 95,12%, Ronald Hartono Tan sebesar 4,39% dan Tan Ngo Moy sebesar 0,49%. Setelah IPO, komposisi kepemilikan saham akan berubah menjadi PT Rohartindo Maju Perkasa sebesar 76,10%, Ronald Hartono Tan 3,51%, Tan Ngo Moy 0,39% dan masyarakat sebesar 20%.
Sedangkan komposisi kepemilikan saham akan berubah setelah pelaksanaan Waran Seri I menjadi PT Rohartindo sebesar 69,18%, Ronald Hartono Tan 3,16%, Tan Ngo Moy 0,35%, Masyarakat 18,81% dan pemegang waran seri I sebanyak 9,09%.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
