Perusahan Pembiayaan Otomotif Terbitkan Obligasi Rp600 Miliar
Perseroan juga memiliki dukungan kuat dari PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk sehubungan dengan pembiayaan sepeda motor baru merek Honda dan dukungan keuangan JACCS Co.,Ltd. (JACCS) untuk mendapatkan sumber dana dengan biaya yang kompetitif.
Terkait dengan obligasi, akan terdiri dalam tiga seri yaitu seri A dengan jangka waktu 370 hari kalender, seri B berjangka waktu tiga tahun, dan seri C berjangka waktu lima tahun. Obligasi juga ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok dan dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas piutang lancar dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya 100 persen dari nilai pokok obligasi terutang.
Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi, sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 10 November 2022 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo adalah tanggal 20 Agustus 2023 untuk Seri A, 10 Agustus 2025 untuk Seri B dan 10 Agustus 2027 untuk Seri C.
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan AA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia dalam rangka penerbitan obligasi tersebut.
Masa penawaran awal (book building) dilakukan pada 20– 26 Juli 2022, dan masa penawaran umum diselenggarakan pada 2 – 5 Agustus 2022. Sedangkan perkiraan tanggal penjatahan pada 8 Agustus 2022, dan perkiraan pembayaran sekaligus distribusi obligasi pada 10 Agustus 2022. Obligasi juga tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 11 Agustus 2022.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
