Lippo Karawaci (LPKR) Buyback Obligasi Rp3,40 Triliun

“Aksi ini akan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan Perseroan pada masa mendatang,” ujarnya.

Pembayaran untuk buyback obligasi berasal dari pinjaman yang diperoleh LPKR pada 6 Februari 2023 yang mengacu pada perjanjian fasilitas dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB) sebagai mandated lead arrangers dan bookrunners.

CIMB bertindak sebagai agen dan agen Jaminan, sementara BNI bertindak sebagai bank rekening. Mengacu pada laporan keuangan per September 2022, utang obligasi jangka panjang LPKR mencapai Rp12,35 triliun. Angka itu meningkat dari posisi Desember 2021 yakni Rp11,72 triliun.

Obligasi 2025 diterbitkan pada 22 Januari 2020 oleh Theta Capital dengan nilai nominal US$325 juta. LPKR sempat melakukan pelunasan sebagian pada Juli dan Agustus 2022 dengan nilai masing-masing US$13 juta dan US$2 juta. Obligasi ini bakal jatuh tempo pada 22 Januari 2025. Sementara itu, obligasi 2026 diterbitkan pada 31 Oktober 2016 oleh Theta Capital dengan nilai USD425 juta.

Pada 27 Maret 2019 dilakukan pelunasan sebagian sehingga nilai obligasi ini menjadi USD417,03 juta. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 31 Oktober 2026 dan pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan.

Sebagai informasi, PT Lippo Karawaci Tbk menargetkan marketing sales sebesar Rp4,9 triliun pada 2023. Target tersebut naik dari realisasi tahun lalu sebesar Rp4,76 triliun.

(Taufik Fajar)