Dalam prospektus perusahaan melepas sebanyak-banyaknya 291.500.000 saham atau setara 30,01 persen modal ditempatkan dan disetor perusahaan. Perusahaan menunjuk NH Korindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Bersamaan dengan IPO, BRRC juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 145.750.000 waran seri I secara cuma-cuma bagi pemegang saham baru. Rasionya adalah 2:1 yang artinya setiap pemegang 2 saham baru berhak mendapatkan 1 waran.
Adapun BRRC-W bernominal Rp25, dengan harga pelaksanaan Rp210. Total dana konversi waran diperkirakan mencapai Rp30,6 miliar.
“Seluruh dana IPO dan waran kami gunakan untuk kebutuhan modal kerja dan ini komitmen kuat perusahaan dalam mendukung pertumbuhan produksi dan penjualan,” ujar Ari.
(Taufik Fajar)