IPO, Autopedia Sukses Lestari Incar Dana Rp703,5 Miliar

JAKARTA - PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) mendukung rencana anak usahanya PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASL) untuk IPO. Berdasarkan prospektus yang dirilis, ASL menawarkan sebanyak-banyaknya 2,54 miliar saham atau setara dengan 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah aksi IPO.

Perseroan menawarkan harga saham pada kisaran Rp200-Rp276 per saham. Mala melalui harga yang ditawarkan tersebut, perseroan berpotensi meraup dana segar Rp703,59 miliar.

Baca Juga: BEI: IHSG Melesat 10,4% hingga 54 Emiten IPO Raih Rp62,6 Triliun di 2021

Sesuai rencana, dana hasil IPO akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja yakni sebanyak 64,98%, kemudian sebesar 35,02% digunakan oleh perseroan untuk membayar utang dengan jumlah mencapai Rp225 miliar kepada PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) sebagai perusahaan induk perseroan.

ASSA sebagai induk usaha memegang sebanyak 97% saham dari Autopedia, kemudian Prodjo Sunarjanto memegang sebanyak 1%, Sekar Pantjawati sebesar 1%, Jany Candra 1% dan juga Hindra Tanujaya 1%. Apabila aksi IPO ini berjalan lancar, maka kepemilikan ASSA akan berkurang menjadi 77,60%, Prodjo, Sekar dan Jany akan menjadi 0,80% dan ditambah dengan masyarakat sebanyak 20%.

Baca Juga: Wira Global Solusi (WGSH) Kantongi Dana IPO Rp29 Miliar, 70% Rekrut Ratusan Programmer

Dalam aksi ini, perseroan menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia dan juga PT Trimegah Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun perseroan belum menentukan penjamin emisi efek. Masa penawaran dilakukan mulai dari 29 Desember hingga 5 Januari 2022.

Sedangkan perkiraan tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 11 Januari 2022, lalu perkiraan masa penawaran umum pada 13-17 Januari 2022, tanggal penjatahan 17 Januari 2022. Serta perkiraan tanggal distribusi dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 dan 19 Januari 2022 mendatang.