KB Finansia Multi FinanceTerbitkan Obligasi Rp1 Triliun

Mempertimbangkan prospek tersebut, KB Finansia Multi Finance menyelenggarakan penawaran umum obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 dengan nominal maksimal sebesar Rp 1 trilun.

Obligasi tersebut akan dibagi dalam dua seri yaitu Seri A dengan besaran kupon 4,60%-5,10% dan tenor selama 370 hari, kemudian seri B dengan besaran kupon 6,50% sampai dengan 7,00% bertenor 3 tahun.

Obligasi akan ditawarkan dalam satuan pemesanan Rp 5 juta.

Adapun obligasi ini telah memperoleh peringkat AA+ dari PT Fitch Ratings Indonesia. Suku bunga obligasi I KB Finansia Multi Finance akan dibayarkan setiap triwulan.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2022, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada 2 Agustus 2023 untuk obligasi seri A dan 22 Juli 2025 untuk obligasi seri B.

Sementara untuk menjamin pembayaran seluruh jumlah utang yang wajib dibayar oleh perseroan kepada pemegang obligasi, KB Financia Multifinance memberikan jaminan kepada pemegang obligasi, melalui wali amanat, berupa piutang (performing) yang merupakan bagian dari aset perseroan

Adapun piutang yang dijaminkan merupakan piutang yang tidak terdapat keterlambatan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga, melewati 90 hari kalender.

Sedangkan total nilai piutang yang akan diikat dalam akta jaminan fidusia adalah sekurang-kurangnya 20% dari nilai pokok obligasi pada saat tanggal emisi, dan selambat-lambatnya 5 bulan sejak tanggal emisi obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% dari nilai pokok obligasi. Dalam aksi ini, KB Finansia Multi Finance mempercayakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai Wali Amanat.

Sementara yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM)

(Taufik Fajar)