nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Luar Biasa! Obligasi Global ABM Investama Oversubscribe hingga USD1,1 Miliar

Ulfa Arieza, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2017 19:12 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 08 02 278 1748694 luar-biasa-obligasi-global-abm-investama-oversubscribe-hingga-usd1-1-miliar-POAEvfWU4C.jpg Ilustrasi: (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - PT ABM Investama Tbk (ABMM) menetapkan penerbitan surat utang global (global bond) sebesar USD300 juta dengan jangka waktu lima tahun. Obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat yang pertama kali diterbitkan oleh ABM ini memberikan kupon 7,125% dengan term pembayaran kupon dua kali per tahun. Global bond ini berlaku mulai 1 Agustus 2017 dan jatuh tempo pada 1 Agustus 2022.

Direktur Utama ABM Investama Andi Djajanegara menjelaskan, nilai penerbitan global bond ditetapkan sebesar USD300 juta yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini sekalipun permintaan yang masuk dari investor global mengalami kelebihan permintaan hingga USD1,1 miliar. ABM menawarkan global bond ini ke sejumlah investor di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.

“Kami sangat surprised dengan besarnya respon investor terhadap penerbitan global bond ABM yang pertama kali ini. Tingginya kepercayaan investor ini memberi bukti bahwa business model yang diterapkan sudah tepat serta kinerja ABM sangat baik,” jelas Andi Djajanegara di Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Andi menambahkan, minat besar investor terhadap  global bond ABM ini juga sejalan dengan kepercayaan sejumlah lembaga pemeringkat global yang memberikan rating positif ini terhadap global bond ABM. Fitch Ratings telah memberikan peringkat “BB-“ dengan outlook stabil, Moody’s memberikan peringkat Ba3 juga dengan outlook stabil. Ini merupakan pertama kali, kedua pemeringkat memberikan penilaian terhadap ABM.

Baca Juga:

Dalam keterangannya, Fitch menjelaskan bahwa peringkat BB- yang diberikan mencerminkan kinerja operasional ABM yang solid dan posisi ABM sebagai perusahaan tambang batubara terintegrasi. Selain mengelola tambang, ABM didukung oleh bisnis kontraktor pertambangan batu bara yang sangat kompetitif dan memiliki nilai kontrak keempat terbesar di Indonesia.

“Rating Ba3 mencerminkan rekam jejak ABM dalam mempertahankan kinerja yang kuat melalui berbagai kondisi, didukung operasi terintegrasi yang menitikberatkan pada efisiensi biaya,” ujar Saranga Ranasinghe, Asisten Wakil Presiden dan Analis Moody.

“Rating tersebut juga mempertimbangkan profil finansial ABM yang moderat, dengan dukungan manajemen permodalan sesuai prinsip kehati-hatian serta kinerja yang tangguh selama kondisi turunnya harga batubara akhir-akhir ini,” tambah Ranasinghe.

Direktur Keuangan ABM Investama Adrian Erlangga mengatakan, hasil penerbitan global bond akan digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman perbankan di ABM Investama sejalan dengan upaya Perusahaan untuk menurunkan utang yang berkelanjutan.

Baca Juga:

“Selanjutnya, akuisisi tambang batubara yang siap produksi menjadi salah satu prioritas utama Perusahaan mengingat tambang adalah enabler dari sinergi diantara anak perusahaan di ABM.” kata Adrian.

Pada tahun 2017 fokus ABM adalah terus memperkuat balance sheet melalui pemangkasan utang serta peningkatan utilisasi dan produktivitas aset dan peningkatan sinergi di antara anak usaha. Dengan struktur modal yang lebih kuat, ABM diharapkan akan memiliki daya tahan yang lebih kokoh dalam berbagai situasi bisnis, terutama dalam menghadapi kondisi pasar komoditas batu bara yang fluktuatif.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini