Emiten Ramai-Ramai Terbitkan Global Bond, ABM Investama Tawarkan Kupon 7,125%
JAKARTA – Cari modal guna mendanai ekspansi bisnisnya, PT ABM Investama Tbk (ABMM) menerbitkan surat utang global (global bond) sebesar USD300 juta dengan jangka waktu lima tahun. Obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat yang pertama kali diterbitkan ini memiliki kupon sebesar 7,125% dengan term pembayaran kupon dua kali per tahun.
Direktur Utama ABM Investama Andi Djajanegara dalam siaran persnya mengatakan, global bond ini berlaku mulai 1 Agustus 2017 dan jatuh tempo pada 1 Agustus 2022. Dijelaskan, nilai penerbitan global bond ditetapkan sebesar USD300 juta yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini, sekalipun permintaan yang masuk dari investor global mengalami kelebihan permintaan hingga USD1,1 miliar.
Baca juga: Luar Biasa! Obligasi Global ABM Investama Oversubscribe hingga USD1,1 Miliar
ABM menawarkan global bond ini ke sejumlah investor di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. "Kami sangat surprised dengan besarnya respons investor terhadap penerbitan global bond ABM yang pertama kali ini. Tingginya kepercayaan investor ini memberi bukti bahwa business model yang diterapkan sudah tepat serta kinerja ABM sangat baik,” jelas Andi.
Dia menambahkan, minat besar investor terhadap global bond ABM ini juga sejalan dengan kepercayaan sejumlah lembaga pemeringkat global yang memberikan rating positif ini terhadap global bond ABM. Fitch Ratings telah memberikan peringkat “BB-“ dengan outlook stabil, Moody’s memberikan peringkat Ba3 juga dengan outlook stabil. Ini merupakan kali pertama kedua pemeringkat memberikan penilaian terhadap ABM.
