nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

IPO, Urban Jakarta Tawarkan Harga Rp1.000-1.250 per Saham

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 12 November 2018 15:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 11 12 278 1976714 ipo-urban-jakarta-tawarkan-harga-rp1-000-1-250-per-saham-U3gubDDu2i.jpeg Foto: Okezone

JAKARTA - PT Urban Jakarta Propertindo berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau Innitial Public Offering (IPO). Perseroan akan melepas sebanyak-banyaknya 600 juta saham atau setara 16,85% dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah IPO.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan hunian berkonsep Transid Oriented Development (TOD) ini menawarkan harga di kisaran Rp1.000-Rp1.250 per lembar saham. Dengan demikian, potensi dana segar yang diperoleh perseroan dari IPO ini sebesar Rp600 miliar hingga Rp750 miliar.

"Perseroan berencana mengalokasikan sekitar 50% dana hasil IPO untuk akuisisi lahan di wilayah Jabodetabek, kemudian 30% untuk belanja modal dan pengembangan, serta sekitar 20% untuk modal kerja perseroan," ujar Direktur Independen Urban Jakarta saat Public Expose di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (12/11/2018). 

Baca Juga: IPO, Urban Jakarta Propertindo Rencanakan Lepas 16,85% Sahamnya

Untuk aksi korporasi ini, Perseroan menunjuk PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters).

Periode penawaran awal (book building) akan berlangsung pada tanggal 9-19 November 2018, dengan perkiraan tanggal efektif pada 30 November 2018.

Adapun penawaran umum akan dilaksanakan pada 4-6 Desember 2018 dan pencatatan perdana saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 12 Desember 2018.

Baca Juga: Sudah 50 Perusahaan IPO, BEI: Ini Pencapaian Tertinggi Sejak 1992

Pada saat IPO, Perseroan juga akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi berdasarkan Convertible Loan Agreement (Perjanjian Pinjaman Konversi) tertanggal 22 November 2017 sebanyak-banyaknya 400 juta saham atau setara dengan 11,23%. Sehingga total saham baru yakni 1 miliar saham atau setara dengan 28,08% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.

Tak hanya itu, Urban Jakarta turut menerbitkan sebanyak-banyaknya 840 juta Waran Seri I menyertai Saham Baru Perseroan yang ditawarkan ke masyarakat.

Adapun periode pelaksanaan adalah mulai dari 12 Juni 2019 hingga 10 Desember 2021. Penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi tidak disertai penerbitan Waran.

 (Feb)

(rhs)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini