Tetapkan Harga IPO Rp680/Saham, Emiten Semen Merah Putih Bidik Rp1,1 Triliun

Agregasi Harian Neraca, Jurnalis · Jum'at 03 September 2021 13:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 03 278 2465639 tetapkan-harga-ipo-rp680-saham-emiten-semen-merah-putih-bidik-rp1-1-triliun-nDLe8vTldp.jpg IPO (Foto: Okezone/Shutterstock)

JAKARTA  - Menyusul beberapa perusahaan semen yang sudah mencatatkan sahamnya di pasar modal, langkah yang sama juga bakal dilakukan calon emiten produsen semen Merah Putih, PT Cemindo Gemilang Tbk. Pada aksi korproasi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perseroan menetapkan harga IPO senilai Rp680 per saham, dibandingkan rentang harga penawaran Rp600-800 per saham. Dengan demikian total dana yang bakal diraup Rp 1,16 triliun.

Dalam prospektus ringkasnya yang diterbitkan di Jakarta, kemarin, perseroan melepas sebanyak 1.718.800.000 saham dengan nilai nominal Rp 500. Saham tersebut mewakili 10,4% saham dari modal ditempatkan dan disetor. Jumlah tersebut lebih rendah dari target semula sebanyak 2.718.830.200 saham atau mewajiki 15% saham dengan target dana Rp 2,17 triliun. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp 1,16 triliun.

Perseroan sebelumnya menetapkan sebanyak 58% dana hasil IPO saham akan digunakan untuk pengeluaran modal kerja yang meliputi, pembayaran utang usaha, pembayaran utang lain-lain dan pembayaran uang muka dari pelanggan yang merupakan deposit dari AAstar Trading Pte Ltd atas pembelian produk perseroan. Sekitar 17% akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran atas sebagian pokok utang dari pinjaman sindikasi.

Baca Juga: Global Sukses Tetapkan Harga IPO Rp254/Saham, Incar Rp49,9 Miliar

Lalu, sebanyak 11% akan digunakan perseroan untuk pembayaran sebagian utang kepada Sinoma International Engineering Co Ltd, sekitar 8% akan digunakan oleh perseroan untuk belanja modal (capital expenditure), dan 6% akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Sinoma Engineering Indonesia.

Perseroan juga akan mengalokasikan sebanyak-banyak sebesar 1,29% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO Saham untuk program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and Employee Stock Option Program (MESOP), yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 224.000.000 saham.

Baca Juga: Hore! Ada 'Bansos' di Pasar Modal, BEI Potong Biaya Pencatatan Saham 50% hingga 30 Desember

Dengan dilaksanakannya IPO Saham dan MESOP, persentase kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 9,91% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah pelaksanaan IPO Saham dan MESOP.

Penjamin pelaksana emisi efek yang juga bertindak sebagai penjamin emisi efek dengan kesanggupan penuh terhadap sisa saham yang tidak dipesan dalam IPO. Penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Mandiri Sekuritas, sedangkan penjamin emisi efek PT UBS Sekuritas Indonesia.

Adapun, masa penawaran 2-6 September 2021, tanggal penjatahan 6 September 2021, tanggal distribusi elektronik 7 September 2021, dan tanggal pencatatan di BEI 8 September 2021.

Pemegang saham Cemindo ialah WH Investments Pte. Ltd. 97,12% dan PT Gama Group 2,88%. Setelah IPO, susunan pemegang saham menjadi WH Investments 86,24%, masyarakat 9,91%, Gama Group 2,56%, dan MESOP 1,29%.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini