Produsen Cat Tembok Avian Mau IPO, Bidik Rp5,7 Triliun
JAKARTA – PT Avia Avian Tbk akan melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 10% saham kepada publik, baik investor domestik dan internasional. Harga perdana antara Rp780-930 per saham. Jadi target dana maksimal Rp5,766 triliun.
"Sebagai pemimpin pasar di industri cat dekoratif, dengan pusat distribusi terbanyak di Indonesia per 31 Mei 2021 berdasarkan laporan Frost & Sullivan, Avian Brands sangat siap untuk menangkap kesempatan yang ada. Avian Brands memiliki varian produk portofolio yang lengkap dan berhasil membentuk pusat distribusi yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara," ujar Wakil Direktur Utama Ruslan Tanoko, dalam keterangan pers secara daring, Jumat (12/11/2021).
Baca Juga: IPO, Widodo Makmur Perkasa Bidik Rp1,83 Triliun
Avian Brands menunjuk Morgan Stanley, UBS, dan Credit Suisse sebagai joint global coordinators, serta PT Mandiri Sekuritas sebagai domestic lead underwriter.
Sesuai rencana, roadshow dan penawaran awal (bookbuilding) saham Avian Brands akan dilangsungkan pada 12 hingga 18 November 2021. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada 29 November 2021.
Baca Juga: Widodo Makmur Perkasa Siapkan Capex Rp10,9 Triliun, untuk Apa Saja?
Selanjutnya, masa penawaran umum rencananya akan dilaksanakan pada 1 sampai 3 Desember 2021 dan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Desember 2021.
Avian Brands akan menggunakan dana hasil IPO untuk modal kerja, belanja modal (capital expenditure), dan pembayaran kembali utang bank Avian Brands dan entitas anak. Keperluan belanja modal tersebut adalah termasuk untuk pembelanjaan modal fasilitas manufaktur ketiga mili.
