IPO, Jasa Berdikari Incar Dana Rp105 Miliar
JAKARTA - PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 700 juta saham dengan nilai nominal Rp25 per saham. Jumlah saham yang akan dilepas itu setara 32,56% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Dalam prospektus yang dirilis di Jakarta, kemarin disebutkan, perseroan membuka harga penawaran di rentang Rp 100-150 per saham. Sehingga dana yang bakal diraih sebanyak-banyaknya Rp 105 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah NH Sekuritas Indonesia.
Jasa Berdikari Logistics secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 140 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan dengan nilai nominal Rp 25 atau sebanyak-banyaknya 9,66% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.
Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun. Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp25 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150-175 yang dapat dilakukan setelah 6 bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp24,5 miliar.
