IPO, Solusi Kemasan Digital Pasang Harga Rp110-Rp162/Saham
JAKARTA - PT Solusi Kemasan Digital Tbk akan melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Februari 2023. Produsen kemasan fleksibel itu menawarkan sebanyak 308 juta saham atau 20,03% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.
Dalam prospektus yang dirilis, Kamis (12/1/2023), harga penawaran awal yang ditetapkan perseroan sebesar Rp110-Rp162 per saham. Melalui penawaran umum perdana saham atau IPO ini, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp49,89 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 61,60 juta Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 5,01% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran penawaran umum.
Setiap pemegang lima saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama dua tahun.
Perihal penggunaan dana, sekitar 21% dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) guna pengembangan sistem informasi dan teknologi FlexyPack System 2.0 dengan jangka waktu 4 tahun, serta akan mulai dikerjakan oleh tim software developer internal setelah dana hasil IPO diterima.
Sisanya sekitar 79% akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja, dengan rincian sebesar 19% akan digunakan untuk biaya pemasaran dan promosi.
