IPO, Merdeka Battery Materials Incar Dana Rp8,74 Triliun
JAKARTA - PT Merdeka Battery Materials Tbk bakal melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Perseroan menawarkan 11 miliar saham atau sebesar 10,24% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
Perseroan sudah memasuki masa penawaran awal atau bookbuilding pada hari ini (28/3/2023) dan akan berlangsung hingga 4 April 2023 mendatang. Adapun, harga penawaran awal yang ditetapkan perseroan sebesar Rp780-Rp795 per saham.
“Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah Rp8,74 triliun,” demikian tertulis dalam prospektus.
Sementara itu, apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, maka perseroan akan mengeluarkan saham tambahan sebanyak-banyaknya 1,10 miliar saham dengan harga pelaksanaan yang sama. Sehingga, dana yang akan diperoleh sebesar Rp9,61 triliun.
Perihal penggunaan dana, entitas usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) ini akan menggunakan sebesar 48,0% dana hasil IPO untuk pembayaran lebih awal seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas berjangka sebesar USD300 juta, yang akan dibayarkan kepada MDKA dan ING Bank N.V., cabang Singapura (ING Bank), masing-masing sebesar USD225 juta dan USD75 juta melalui ING Bank sebagai agen.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
