Investor Amerika Paling Getol Beli Global Bond RI

JAKARTA - Pemerintah telah melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS). Seri yang dilelang yakni seri RI1023, dan dicatatkan di Singapore Stock Exchange.

Berdasarkan data yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (11/7/2013), pendistribusian seri RI1023 adalah 49 untuk investor AS, 26 persen untuk investor Eropa, dan 25 persen untuk investor Asia. 

Berdasarkan jenis investor, pengalokasian penawaran yang diterima terbagi kepada funds adalah sebesar 71 persen, asuransi atau dana pensiun 19 persen, perbankan 6 persen, dan private banking atau retail 4 persen.

Sekadar informasi, seri RI11023 memiliki tenor 10,25 tahun dengan tingkat kupon 5,37 persen, yield 5,45 persen. SUN valas ini akan jatuh tempo pada 17 Oktober 2023, dengan setelmen akan dilakukan pada 17 Juli 2013.

SUN valuta asing berdenominasi dolar AS seri R11023 memperoleh rating Baa3 dari Moody's, BB+ dari Standard and Poor's dan BBB- dari Fitch. Bertindak sebagai Joint Lead Managers dalam transaksi ini adalah Barclays, JP Morgan, dan Standard Chartered Bank.

Bertindak sebagai co-Managers adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

(Martin Bagya Kertiyasa)