Diborong Investor, Obligasi Chandra Asri Rp1 Triliun Oversubscribed
JAKARTA - Aksi korporasi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun mendapatkan respon positif dari pasar. Di mana penerbitan obligasi ini mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribed.
“Penerbitan ini mengalami oversubscribed oleh investor dengan minat partisipasi yang kuat di seluruh investor ritel, perbankan, dan institusi,” kata Presiden Direktur Chandra Asri Petrochemcial Erwin Ciputra seperti dikutip dari Harian Neraca, Jakarta, Jumat (7/5/2021).
Perseroan berhasil menyelesaikan program penawaran umum berkelanjutan obligasi rupiah perseroan yang pertama pada 2021. Perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 senilai Rp1 triliun dalam 3 seri.
Rinciannya, seri A diterbitkan senilai Rp50 miliar dengan kupon 7,8% dan tenor 3 tahun, seri B diterbitkan senilai Rp587,95 miliar dengan kupon 8,5% dan tenor 5 tahun, dan seri C diterbitkan senilai Rp362,05 miliar dengan kupon 9% dan tenor 7 tahun.
Dia menjelaskan, transaksi ini menandai keberhasilan Chandra Asri dalam memasuki pasar pendapatan tetap domestik, sebagai bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi perseroan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan target pendanaan Rp5 triliun selama 2020 hingga 2022.
“Dengan lebih dari Rp6,1 triliun yang telah diterbitkan sejak awal dan banyak investor yang senang hingga saat ini, program Obligasi kami menawarkan pilihan yang kredibel bagi investor yang ingin meningkatkan imbal hasil mereka, diimbangi dengan fokus holistik dalam mempertahankan standar environmental, social and governance (ESG) yang tinggi,” kata Erwin.
Adapun, penerbitan tersebut akan digunakan untuk mendanai modal kerja Chandra Asri seiring dengan persiapan perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik.
