TBS Energi (TOBA) Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar, Kupon Maksimal 10,2%
JAKARTA - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar. Obligasi TOBA memasuki masa penawaran sejak 30 Januari dan akan ditawarkan hingga 13 Februari 2023.
Dikutip dari IDX 1st Session Closing, Senin (6/2/2023), surat utang tersebut terdiri dari dua seri. Obligasi Seri A bertenor tiga tahun menawarkan indikasi kupon 8,25% - 9,25%. Sementara obligasi seri B dengan tenor 5 tahun menawarkan kupon antara 9,25% - 10,25%.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini TOBA telah mendapatkan peringkat idA/Stable (Single A) dari Pefindo. Obligasi ini akan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 23 Februari 2023 dan memasuki masa penawaran umum pada 27-28 Februari 2023.
Untuk penerbitan obligasi TOBA menunjuk dua penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. TOBA juga menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat obligasi.
