nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Biayai APBN 2019, Sri Mulyani Terbitkan Utang Dolar AS Rp43,5 Triliun

Rabu 12 Desember 2018 13:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 12 20 1990213 biayai-apbn-2019-sri-mulyani-terbitkan-utang-dolar-as-rp43-5-triliun-GXt6foLDCF.jpg Foto: Sri Mulyani (Dok Kemenkeu)

JAKARTA - Kementerian Keuangan menerbitkan surat utang valuta asing (valas) berdenominasi dolar AS atau global bond senilai USD3 miliar atau setara Rp43,5 triliun (kurs Rp14.500). Utang tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah tahun depan (prefunding).

Dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Rabu (12/12/2018), penerbitan atau setelmen global bond tersebut telah dilakukan pada 11 Desember 2018. Global bond ini dicatatkan di Singapura (Singapore Stock Exchange) dan Jerman (Frankfurt Stock Exchange).

 Baca Juga: Mengukur RAPBN 2019 Senilai Rp2.439 Triliun dengan Ekonomi Tumbuh 5,3%

Global bond tersebut terbagi dalam tiga bagian yaitu untuk tenor 5 tahun senilai 750 juta dolar AS (RI0224), tenor 10 tahun sebesar USD1,25 miliar (RI0229), dan tenor 30 tahun dengan nominal USD1 miliar (RI0249).

Untuk RI0224, tingkat kupon ditetapkan 4,45%, RI0229 sebesar 4,75%, dan RI0249 sebesar 5,35%.

Investor AS mendominasi pembelian global bond untuk seluruhnya masing-masing 55,6% (RI0224), 43,6% (RI0229), dan 44% (RI0249). Sisanya dipegang oleh investor dari Asia dan Eropa.

Baca Juga: Serahkan DIPA 2019, Presiden Jokowi Minta Jangan Ada Mark Up Anggaran

Dari jenis investor, global bond banyak dibeli oleh manajer investasi. Mereka menguasai 68,2% RI0224, 75,7% RI0229, dan 70,3% RI0249. Sisanya dibeli oleh bank, dana pensiun dan asuransi, private bank, sovereign wealth fund (SWF), dan investor lain.

Joint Bookrunners dalam penerbitan global bond ini yaitu ANZ, Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank dan Goldman Sachs (Singapore) Pte sementara PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai Co-Managers. (iNews.id)

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini