Share

KB Finansia Multi FinanceTerbitkan Obligasi Rp1 Triliun

Agregasi Harian Neraca, Jurnalis · Rabu 15 Juni 2022 12:34 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 15 278 2611910 kb-finansia-multi-financeterbitkan-obligasi-rp1-triliun-8d8QhKdzqZ.jpeg KB Finansia Terbitkan Obligasi (Foto: Okezone/Shutterstock)

JAKARTA – PT KB Finansia Multi Finance terus perkuat permodalan. Di mana perusahana pembiayaan kendaraan ini menawarkan obligasi I KB Finansia Multi Finance tahun 2022 dengan nominal sebesar Rp 1 triliun. Dana hasil obligasi akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan konsumen.

Direktur Keuangan KB Finansia Multi Finance, Kisup Wi mengatakan penerbitan obligasi ini sejalan dengan pulihnya daya beli masyarakat sepanjang tahun 2022 dan telah berdampak terhadap meningkatnya permintaan, terutama di sektor otomotif.

KB Finansia Multi Finance mengacu pada data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) per Maret 2022 yang menyebutkan penjualan mobil naik 41,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Bahkan Gaikindo mencatat bahwa permintaan tersebut lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

"Kondisi tersebut tentu saja akan berimbas kepada prospek kegiatan usaha KB Finansia Multi Finance yang memiliki fokus pada pembiayaan mobil bekas, motor bekas," jelasnya.

Dana yang didapatkan dari penerbitan obligasi ini akan perseroan gunakan untuk penyaluran pembiayaan konsumen.

KB Finansia Multi Finance sendiri tidak melakukan penyisihan dana atau sinking fund dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana dari hasil penawaran umum obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum.

Mempertimbangkan prospek tersebut, KB Finansia Multi Finance menyelenggarakan penawaran umum obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 dengan nominal maksimal sebesar Rp 1 trilun.

Obligasi tersebut akan dibagi dalam dua seri yaitu Seri A dengan besaran kupon 4,60%-5,10% dan tenor selama 370 hari, kemudian seri B dengan besaran kupon 6,50% sampai dengan 7,00% bertenor 3 tahun.

Obligasi akan ditawarkan dalam satuan pemesanan Rp 5 juta.

Adapun obligasi ini telah memperoleh peringkat AA+ dari PT Fitch Ratings Indonesia. Suku bunga obligasi I KB Finansia Multi Finance akan dibayarkan setiap triwulan.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2022, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada 2 Agustus 2023 untuk obligasi seri A dan 22 Juli 2025 untuk obligasi seri B.

Sementara untuk menjamin pembayaran seluruh jumlah utang yang wajib dibayar oleh perseroan kepada pemegang obligasi, KB Financia Multifinance memberikan jaminan kepada pemegang obligasi, melalui wali amanat, berupa piutang (performing) yang merupakan bagian dari aset perseroan

Adapun piutang yang dijaminkan merupakan piutang yang tidak terdapat keterlambatan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga, melewati 90 hari kalender.

Sedangkan total nilai piutang yang akan diikat dalam akta jaminan fidusia adalah sekurang-kurangnya 20% dari nilai pokok obligasi pada saat tanggal emisi, dan selambat-lambatnya 5 bulan sejak tanggal emisi obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% dari nilai pokok obligasi. Dalam aksi ini, KB Finansia Multi Finance mempercayakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai Wali Amanat.

Sementara yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini