Hermina (HEAL) Terbitkan Obligasi Rp553,5 Miliar, Bunganya hingga 6,75%
JAKARTA - PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) akan menerbitkan obligasi senilai Rp553,5 miliar. Obligasu emiten rumah sakit ini untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit dan pembelian alat medis.
Disebutkan, surat utang jenis obligasi konvensional obligasi berkelanjutan I Medikaloka Hermina tahap II tahun 2022 akan diterbitkan dengan jumlah pokok Rp553,5 miliar. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp100 miliar yang terbagi atas dua seri. Seri A akan ditawarkan sebanyak Rp37 miliar dengan tenor 3 tahun dan tingkat bunga 6,25%.
Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Sementara itu, seri B akan ditawarkan sebanyak Rp63 miliar dengan tenor 5 tahun dan kupon sebesar 6,75%. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Sedangkan, sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp453,5 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Dana yang diperoleh dari penawaran umum berkelanjutan I obligasi Medikaloka Hermina tahap II tahun 2022 ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan dialokasikan untuk beberapa kepentingan.
Pertama, sebanyak 40% dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk peningkatan kapasitas rumah sakit termasuk, namun tidak terbatas pada, pembelian lahan. Penggunaan dana untuk pembelian lahan dilakukan mengingat peningkatan kapasitas rumah sakit pada umumnya membutuhkan lahan tambahan jika pembangunan gedung sudah tidak mungkin dilakukan pada lahan eksisting dengan alasan kapasitas lahan yang sudah penuh.
